Aladin, ein sonderbarer junger Bursche mit einer geheimnisvollen Flöte, trifft auf den mittellosen Träumer Ali Baba. Zusammen machen sie sich auf zu einem verheißungsvollen und gefährlichen Abenteuer. Ali Baba hütet ein süßes Geheimnis. Während sich in Magnostadt alles normalisiert und es in Sindria zum großen Wiedersehen aller Kameraden kommt, hegt er zarte Gefühle für eine Frau! Und sie für ihn! Aladin & Co. sind völlig aus dem Häuschen und wollen jedes Detail über seine Freundin wissen. Sie ahnen nicht, dass Ali Baba sie nur an der Nase herumführt und im Grunde seines Herzens todunglücklich ist. Dabei wünscht er sich so sehnlichst eine liebe Freundin, jemand der ihn versteht und ihn begehrt. Jemand ... wie Morgiana?!
