Der Nudelsuppen liebende Nachwuchs-Ninja Naruto hat ein Ziel: Er will der stärkste Ninja der Welt werden! Doch dazu müssen er und seine Freunde Sakura und Sasuke erst einmal die harten Prüfungen bestehen. Das allein wäre schon schwierig genug, doch es kommt noch schlimmer. Die drei geraten nämlich mitten in einen schändlichen Verrat, geplant vom Abtrünnigen Orochimaru. Das Überleben des ganzen Dorfes steht auf dem Spiel... Das Oto-Quartett ist noch lange nicht besiegt. Während Shikamaru es mit Flötentönen zu tun hat, muss Kiba gegen einen Doppelgegner antreten. Naruto, der Sasukes Entführer verfolgt, merkt schnell, dass sein Gegner unglaublich stark ist. Werden die Konoha-Ninja ihren Auftrag erledigen können?