Frederik Wolf, ein ausgesprochenes Stadtkind, erkrankt an den Atemwegen. Deshalb ziehen seine Eltern mit ihm und seiner kleinen Schwester in den Odenwald, dorthin, wo sich angeblich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Das Bauernhaus im Modautal, in das sie einziehen, ist schon sehr alt; es gibt keine Nachbarn, nur Schafe und Rinder, so weit man sehen kann. Als Frederik im Schuppen einen grausigen Fund macht, wird ihm bewusst, dass dieses Haus und dieses Tal ein schreckliches Geheimnis bergen. Mit seinen neuen Freunden, vor allem mit seiner Neugier, seinem Mut und seiner magischen Alraune kommt er allmählich dem Geheimnis des alten Bauernhauses auf die Spur.
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